Michael Macfarlane Associates готовит компании, котирующиеся в Азии, к вторичному листингу в Лондоне и Нью-Йорке, а компании к IPO, с PR-сопровождением IPO, которое формирует узнаваемость среди инвесторов задолго до открытия книги заявок.

Консультанты по PR при IPO и вторичном листинге для компаний, выходящих на биржи Лондона, Нью-Йорка и Гонконга, чтобы листинг обеспечил оценку, спрос и поддержку на вторичных торгах.

Эпоха ИИ

ИИ Встречает Ваших Инвесторов Раньше Вас

Инвесторы в Нью-Йорке, Лондоне и других центрах всё чаще впервые знакомятся с компанией, торгующейся в Азии, через ответы и поиск ИИ, нередко на своём языке и задолго до роуд-шоу. Их инструменты отбора и аналитические модели опираются на ту же информационную среду.

Перед вторичным листингом или IPO Capital Outcomes с помощью Reputation Intelligence, собственной платформы компании, делает базовый замер того, как ведущие мировые системы ИИ описывают компанию, а затем формирует информационную среду, на основе которой решают эти инвесторы и их инструменты. Всё, что делает агентство финансового PR, плюс то, чего требует эпоха ИИ.

Подробнее о Reputation Intelligence.

Коротко о главном

Четыре шага к успешному листингу

01Определить результатОценка, база инвесторов иликвидность, которые должендать листинг.02Подготовить почвуУзнаваемость, публикации ивидимость в ИИ на новомрынке, заранее.03Собрать нужную командуБанки, юристы, IR,данные и СМИ, по меренеобходимости.04Динамика, а непросто листингСпрос, убеждённость иподдержка после первогодня.

Каждый шаг определяется результатом, который нужен компании, а не только графиком листинга.

Простыми словами

Первичный, вторичный и двойной листинг

Первичный листинг: основной листинг компании, где она прежде всего регулируется. Вторичный листинг добавляет вторую биржу, обычно на более мягких условиях; в Великобритании, например, есть отдельная категория вторичного листинга для международных компаний. Двойной листинг даёт компании два первичных листинга. Каждый из них расширяет базу инвесторов, и каждый требует, чтобы новые инвесторы знали компанию.

Почему гонконгские компании выходят на биржу в Лондоне

Доступ к широкому кругу международных институциональных инвесторов, устоявшийся рынок для глобальных компаний и часовой пояс, связывающий Азию и Америку.

Почему компании смотрят на Нью-Йорк

Крупнейший пул капитала роста и технологического капитала и сопутствующее ему аналитическое покрытие.

Что инвесторам нужно в первую очередь

Ясная инвестиционная концепция, знакомство с менеджментом и проверяемые факты на их собственном рынке и языке.

Готовность к IPO

Инвестиционная история IPO

Формирование профиля до IPO даёт потенциальным инвесторам ориентиры ещё до начала процесса.

Инвест-история

Простая и убедительная инвестиционная концепция, которую новые инвесторы могут пересказать.

Профиль до IPO

Публикации, собственный контент и видимость руководства, выстроенные за месяцы до запуска.

Видимость для искусственного интеллекта

Что инвесторы читают, когда спрашивают искусственный интеллект о компании: проверенная и согласованная информация.

Запуск и формирование книги заявок

Работа со СМИ, объявления и управление утечками вместе с банками и юристами.

После размещения

Динамика после первого дня

Листинг: начало жизни компании среди публичных инвесторов, а не завершение процесса.

Поддержка на вторичных торгах

Отчётность, публикации и работа с инвесторами, поддерживающие цену после размещения.

Результаты по индексам

Позиционирование для включения в индекс и сопутствующей ему ликвидности.

Качество реестра акционеров

Долгосрочные держатели, разделяющие стратегию, а не спекулятивная история.

Кейсы

Реализованные листинги и IPO

IPO и подготовка к листингу, в которых члены команды выстроили инвестиционную историю и спрос.

КлиентМандатРезультат
LentaIPO в Лондоне с маркетингом среди глобальных институциональных инвесторовIPO на 952 млн долларов США
KcellIPO в Лондоне и КазахстанеIPO на 525 млн долларов США
Air AstanaIPO на LSE, AIX и KASEIPO на 350 млн долларов США
AurrigoМаркетинг среди инвесторов при IPO в ЛондонеЛистинг в Лондоне
airBalticПриватизация и подготовка к IPOПлатформа для приватизации
BOSQARПодготовка к международному IPOОриентиры инвестиционной истории заданы
JefferiesВнешняя пресс-служба глобального инвестиционного банка в Гонконге и АзииИнвестиционный форум с участием более 50 международных СМИ

Результаты для капитала, достигнутые членами команды Michael Macfarlane Associates. Часть идентифицирующих сведений изменена в целях конфиденциальности.

Своими словами

Почему репутация стала новым капиталом

Michael Macfarlane, главный партнёр, о том, почему в мире вездесущего искусственного интеллекта репутация стала формой капитала.

Почему в эпоху искусственного интеллекта репутация стала новым капиталом
Команда

Опыт старших советников, платформенные таланты

Старшие советники по репутации, работавшие на высшем уровне в сфере капитала, коммуникаций, журналистики и дипломатии, под руководством Mark Walter, партнёра и главы направления Capital Outcomes.

Познакомиться с командой
Вопросы

Вопросы

Чем первичный листинг отличается от вторичного?

Первичный листинг: основной листинг компании, где она прежде всего регулируется. Вторичный листинг добавляет вторую биржу, как правило с более мягкими текущими обязательствами, чтобы компания могла выйти на новых инвесторов, не меняя основной рынок.

Почему гонконгские компании стремятся к листингу в Лондоне или США?

Чтобы выйти на более широкий круг международных институциональных инвесторов, получить аналитическое покрытие, повысить глобальный профиль и диверсифицировать акционерную базу по часовым поясам и рынкам.

Когда начинать подготовку к вторичному листингу?

В идеале за год или более до листинга. Узнаваемость среди инвесторов, публикации и видимость в ответах искусственного интеллекта требуют времени и формируют спрос ещё до открытия книги заявок.

Что включает PR при IPO?

Инвестиционную историю, формирование профиля до IPO, работу со СМИ при объявлении о намерении провести IPO и запуске, управление утечками и коммуникации после размещения. Capital Outcomes также обеспечивает узнаваемость среди инвесторов и видимость в искусственном интеллекте.

Как фирма работает с банками и юристами при листинге?

Как единый советник совета директоров, который удерживает банки, юристов, специалистов по связям с инвесторами и СМИ в рамках одной истории и привлекает узких специалистов там, где они нужны.

Как искусственный интеллект влияет на IPO?

Потенциальные инвесторы и аналитики теперь изучают компанию с помощью искусственного интеллекта ещё до встречи с ней. Обширная и согласованная библиотека проверяемого контента определяет, что говорят эти ответы, а значит, и спрос на акции.

По теме

Узнать больше о Capital Outcomes

01

Результаты для капитала

Консультанты по репутации при листингах, сделках и привлечении капитала во всех ключевых центрах силы мира.

Подробнее
02

M&A и сделки

Для продаж, слияний, приватизаций, частного привлечения капитала и голосований акционеров: убеждённость формируется до начала процесса, чтобы сделка завершилась на правильных условиях.

Подробнее
03

Отношения с инвесторами и оценка

Для публичных компаний, которые торгуются ниже своей стоимости: инвестиционные истории, дни рынков капитала, работа с реестром акционеров и раскрытие информации, сокращающие разрыв в оценке.

Подробнее
04

Частный капитал, фонды и суверенные фонды

Для венчурных фондов и фирм private equity, привлекающих средства и наращивающих стоимость портфеля, компаний, ищущих капитал семейных офисов или суверенных фондов, и самих суверенных фондов.

Подробнее