Michael Macfarlane Associates готовит компании, котирующиеся в Азии, к вторичному листингу в Лондоне и Нью-Йорке, а компании к IPO, с PR-сопровождением IPO, которое формирует узнаваемость среди инвесторов задолго до открытия книги заявок.
Консультанты по PR при IPO и вторичном листинге для компаний, выходящих на биржи Лондона, Нью-Йорка и Гонконга, чтобы листинг обеспечил оценку, спрос и поддержку на вторичных торгах.
Листинг выигрывают до его начала
Для котирующейся в Азии компании, которая планирует листинг в Лондоне или США, оценка формируется задолго до роуд-шоу. Инвесторы на новом рынке оценивают то, что уже знают.
Michael Macfarlane Associates формирует эту узнаваемость заранее: публикации, профиль и видимость в ответах искусственного интеллекта на рынке, куда выходит компания. Тогда спрос, убеждённость и поддержка на вторичных торгах сохраняются и после первого дня торгов.
Работой руководит Mark Walter, партнёр и глава направления Capital Outcomes, консультировавший IPO Lenta и Kcell в Лондоне и маркетинг AerCap среди инвесторов в США.
ИИ Встречает Ваших Инвесторов Раньше Вас
Инвесторы в Нью-Йорке, Лондоне и других центрах всё чаще впервые знакомятся с компанией, торгующейся в Азии, через ответы и поиск ИИ, нередко на своём языке и задолго до роуд-шоу. Их инструменты отбора и аналитические модели опираются на ту же информационную среду.
Перед вторичным листингом или IPO Capital Outcomes с помощью Reputation Intelligence, собственной платформы компании, делает базовый замер того, как ведущие мировые системы ИИ описывают компанию, а затем формирует информационную среду, на основе которой решают эти инвесторы и их инструменты. Всё, что делает агентство финансового PR, плюс то, чего требует эпоха ИИ.
Подробнее о Reputation Intelligence.
Четыре шага к успешному листингу
Каждый шаг определяется результатом, который нужен компании, а не только графиком листинга.
Первичный, вторичный и двойной листинг
Первичный листинг: основной листинг компании, где она прежде всего регулируется. Вторичный листинг добавляет вторую биржу, обычно на более мягких условиях; в Великобритании, например, есть отдельная категория вторичного листинга для международных компаний. Двойной листинг даёт компании два первичных листинга. Каждый из них расширяет базу инвесторов, и каждый требует, чтобы новые инвесторы знали компанию.
Почему гонконгские компании выходят на биржу в Лондоне
Доступ к широкому кругу международных институциональных инвесторов, устоявшийся рынок для глобальных компаний и часовой пояс, связывающий Азию и Америку.
Почему компании смотрят на Нью-Йорк
Крупнейший пул капитала роста и технологического капитала и сопутствующее ему аналитическое покрытие.
Что инвесторам нужно в первую очередь
Ясная инвестиционная концепция, знакомство с менеджментом и проверяемые факты на их собственном рынке и языке.
Инвестиционная история IPO
Формирование профиля до IPO даёт потенциальным инвесторам ориентиры ещё до начала процесса.
Инвест-история
Простая и убедительная инвестиционная концепция, которую новые инвесторы могут пересказать.
Профиль до IPO
Публикации, собственный контент и видимость руководства, выстроенные за месяцы до запуска.
Видимость для искусственного интеллекта
Что инвесторы читают, когда спрашивают искусственный интеллект о компании: проверенная и согласованная информация.
Запуск и формирование книги заявок
Работа со СМИ, объявления и управление утечками вместе с банками и юристами.
Динамика после первого дня
Листинг: начало жизни компании среди публичных инвесторов, а не завершение процесса.
Поддержка на вторичных торгах
Отчётность, публикации и работа с инвесторами, поддерживающие цену после размещения.
Результаты по индексам
Позиционирование для включения в индекс и сопутствующей ему ликвидности.
Качество реестра акционеров
Долгосрочные держатели, разделяющие стратегию, а не спекулятивная история.
Реализованные листинги и IPO
IPO и подготовка к листингу, в которых члены команды выстроили инвестиционную историю и спрос.
| Клиент | Мандат | Результат |
|---|---|---|
| Lenta | IPO в Лондоне с маркетингом среди глобальных институциональных инвесторов | IPO на 952 млн долларов США |
| Kcell | IPO в Лондоне и Казахстане | IPO на 525 млн долларов США |
| Air Astana | IPO на LSE, AIX и KASE | IPO на 350 млн долларов США |
| Aurrigo | Маркетинг среди инвесторов при IPO в Лондоне | Листинг в Лондоне |
| airBaltic | Приватизация и подготовка к IPO | Платформа для приватизации |
| BOSQAR | Подготовка к международному IPO | Ориентиры инвестиционной истории заданы |
| Jefferies | Внешняя пресс-служба глобального инвестиционного банка в Гонконге и Азии | Инвестиционный форум с участием более 50 международных СМИ |
Результаты для капитала, достигнутые членами команды Michael Macfarlane Associates. Часть идентифицирующих сведений изменена в целях конфиденциальности.
Почему репутация стала новым капиталом
Michael Macfarlane, главный партнёр, о том, почему в мире вездесущего искусственного интеллекта репутация стала формой капитала.
Опыт старших советников, платформенные таланты
Старшие советники по репутации, работавшие на высшем уровне в сфере капитала, коммуникаций, журналистики и дипломатии, под руководством Mark Walter, партнёра и главы направления Capital Outcomes.
Mark Walter
Anna Kredisova
Stephanie Chen
Edmund ChanВопросы
Чем первичный листинг отличается от вторичного?
Первичный листинг: основной листинг компании, где она прежде всего регулируется. Вторичный листинг добавляет вторую биржу, как правило с более мягкими текущими обязательствами, чтобы компания могла выйти на новых инвесторов, не меняя основной рынок.
Почему гонконгские компании стремятся к листингу в Лондоне или США?
Чтобы выйти на более широкий круг международных институциональных инвесторов, получить аналитическое покрытие, повысить глобальный профиль и диверсифицировать акционерную базу по часовым поясам и рынкам.
Когда начинать подготовку к вторичному листингу?
В идеале за год или более до листинга. Узнаваемость среди инвесторов, публикации и видимость в ответах искусственного интеллекта требуют времени и формируют спрос ещё до открытия книги заявок.
Что включает PR при IPO?
Инвестиционную историю, формирование профиля до IPO, работу со СМИ при объявлении о намерении провести IPO и запуске, управление утечками и коммуникации после размещения. Capital Outcomes также обеспечивает узнаваемость среди инвесторов и видимость в искусственном интеллекте.
Как фирма работает с банками и юристами при листинге?
Как единый советник совета директоров, который удерживает банки, юристов, специалистов по связям с инвесторами и СМИ в рамках одной истории и привлекает узких специалистов там, где они нужны.
Как искусственный интеллект влияет на IPO?
Потенциальные инвесторы и аналитики теперь изучают компанию с помощью искусственного интеллекта ещё до встречи с ней. Обширная и согласованная библиотека проверяемого контента определяет, что говорят эти ответы, а значит, и спрос на акции.
Узнать больше о Capital Outcomes
Результаты для капитала
Консультанты по репутации при листингах, сделках и привлечении капитала во всех ключевых центрах силы мира.
Подробнее02M&A и сделки
Для продаж, слияний, приватизаций, частного привлечения капитала и голосований акционеров: убеждённость формируется до начала процесса, чтобы сделка завершилась на правильных условиях.
Подробнее03Отношения с инвесторами и оценка
Для публичных компаний, которые торгуются ниже своей стоимости: инвестиционные истории, дни рынков капитала, работа с реестром акционеров и раскрытие информации, сокращающие разрыв в оценке.
Подробнее04Частный капитал, фонды и суверенные фонды
Для венчурных фондов и фирм private equity, привлекающих средства и наращивающих стоимость портфеля, компаний, ищущих капитал семейных офисов или суверенных фондов, и самих суверенных фондов.
ПодробнееКонфиденциальная беседа
Клиенты Capital Outcomes конфиденциально привлекают Michael Macfarlane Associates до листинга или сделки, на протяжении процесса и после него или в качестве постоянного советника совета директоров. Любое сотрудничество начинается с конфиденциальной беседы с Mark Walter или одним из партнёров.