Michael Macfarlane Associates prepara a empresas cotizadas en Asia para cotizaciones secundarias en Londres y Nueva York, y a empresas para su salida a bolsa, con relaciones públicas para salidas a bolsa que generan familiaridad entre los inversores mucho antes de que se abra el libro de órdenes.
Asesores de relaciones públicas para salidas a bolsa y cotizaciones secundarias para empresas que cotizan en Londres, Nueva York y Hong Kong, para que la cotización aporte su valoración, su demanda y el apoyo tras el debut bursátil.
Una cotización se gana antes de abrir
Para una empresa cotizada en Asia que planea cotizar en Londres o en Estados Unidos, la valoración se forma mucho antes del roadshow. Los inversores de un nuevo mercado ponen precio a lo que ya conocen.
Michael Macfarlane Associates construye esa familiaridad desde el principio: cobertura, perfil y visibilidad en las respuestas de la inteligencia artificial, en el mercado en el que entra la empresa. La demanda, la convicción y el apoyo tras el debut bursátil perduran así más allá del primer día de negociación.
El trabajo lo dirige Mark Walter, Socio y Director de Capital Outcomes, que asesoró en las salidas a bolsa de Lenta y Kcell en Londres y en el marketing ante inversores de AerCap en Estados Unidos.
La inteligencia artificial conoce ahora a sus inversores antes que usted
Los inversores de Nueva York, Londres y otros mercados conocen cada vez más a una empresa cotizada en Asia primero a través de las respuestas y las búsquedas de la inteligencia artificial, a menudo en su propio idioma y mucho antes de un roadshow. Sus herramientas de selección y los modelos de los analistas se nutren del mismo entorno informativo.
Antes de una cotización secundaria o una salida a bolsa, Capital Outcomes establece, con Reputation Intelligence, la plataforma propia de la firma, una referencia inicial de cómo describen a la empresa los principales sistemas de inteligencia artificial del mundo y, a continuación, moldea el entorno informativo a partir del cual deciden esos inversores y sus herramientas. Todo lo que hace una firma de relaciones públicas financieras, más lo que exige la era de la inteligencia artificial.
Más información sobre Reputation Intelligence.
Cuatro pasos para una cotización de éxito
Cada paso se define por el resultado que necesita la empresa, no solo por el calendario de la cotización.
Cotizaciones primarias, secundarias y duales
Una cotización primaria es la cotización principal de una empresa, donde está regulada en primer lugar. Una cotización secundaria añade una segunda bolsa, normalmente en condiciones más ligeras; el Reino Unido, por ejemplo, cuenta con una categoría específica de cotización secundaria para empresas internacionales. Una cotización dual otorga a una empresa dos cotizaciones primarias. Cada una amplía la base inversora, y cada una requiere que esos nuevos inversores conozcan la empresa.
Por qué las empresas de Hong Kong cotizan en Londres
Acceso a una amplia reserva de instituciones internacionales, un mercado consolidado para empresas globales y una zona horaria que tiende un puente entre Asia y las Américas.
Por qué las empresas miran a Nueva York
La mayor reserva de capital de crecimiento y tecnológico, y la cobertura de analistas que la acompaña.
Lo que los inversores necesitan primero
Una tesis de inversión clara, familiaridad con el equipo directivo y pruebas que puedan verificar, en su propio mercado e idioma.
La narrativa de inversión detrás de la salida a bolsa
La construcción de perfil previa a la salida a bolsa ofrece a los posibles inversores puntos de referencia antes de que se abra el proceso.
La narrativa de inversión
Una tesis de inversión sencilla y creíble que los nuevos inversores puedan repetir.
Perfil previo a la salida a bolsa
Cobertura, contenidos propios y visibilidad del liderazgo construidos en los meses previos al lanzamiento.
Visibilidad en la inteligencia artificial
Lo que leen los inversores cuando preguntan a la inteligencia artificial sobre la empresa, verificado y coherente.
Lanzamiento y construcción del libro de órdenes
Medios, anuncio y gestión de filtraciones, junto a los bancos y los abogados.
Impulso después del primer día
Una cotización es el inicio de la vida de la empresa con inversores del mercado público, no el final del proceso.
Apoyo tras el debut bursátil
Resultados, cobertura y relación con los inversores que sostienen el precio tras el lanzamiento.
Resultados en índices
Posicionamiento para la inclusión en índices y la liquidez que conlleva.
Calidad del accionariado
Accionistas a largo plazo alineados con la estrategia, en lugar de una apuesta especulativa.
Cotizaciones y salidas a bolsa realizadas
Salidas a bolsa y preparación de cotizaciones en las que miembros del equipo construyeron el relato para los inversores y la demanda.
| Cliente | Mandato | Resultado |
|---|---|---|
| Lenta | Salida a bolsa en Londres, comercializada entre instituciones globales | Salida a bolsa de 952 millones de dólares |
| Kcell | Salida a bolsa en Londres y Kazajistán | Salida a bolsa de 525 millones de dólares |
| Air Astana | Salida a bolsa en la LSE, la AIX y la KASE | Salida a bolsa de 350 millones de dólares |
| Aurrigo | Marketing ante inversores para la salida a bolsa en Londres | Cotización en Londres |
| airBaltic | Preparación de la privatización y de la salida a bolsa | Una plataforma para la privatización |
| BOSQAR | Trabajo preparatorio para una salida a bolsa internacional | Puntos de referencia de la narrativa de inversión establecidos |
| Jefferies | Oficina de prensa externa para un banco de inversión global en Hong Kong y Asia | Investment Forum con más de 50 medios internacionales |
Resultados de capital obtenidos por miembros del equipo de Michael Macfarlane Associates. Se han modificado algunos datos identificativos para proteger la confidencialidad.
Por qué la reputación es el nuevo capital
Michael Macfarlane, Socio Principal, explica por qué la reputación se ha convertido en una forma de capital en un mundo de inteligencia artificial omnipresente.
Criterio sénior, talento nativo de las plataformas
Asesores de reputación sénior que han trabajado en los más altos niveles del capital, la comunicación, el periodismo y la diplomacia, dirigidos por Mark Walter, Socio y Director de Capital Outcomes.
Mark Walter
Anna Kredisova
Stephanie Chen
Edmund ChanPreguntas
¿Cuál es la diferencia entre una cotización primaria y una secundaria?
Una cotización primaria es la cotización principal de una empresa, donde está regulada en primer lugar. Una cotización secundaria añade una segunda bolsa, normalmente con obligaciones continuas más ligeras, para que la empresa pueda llegar a nuevos inversores sin trasladar su mercado principal.
¿Por qué buscan las empresas de Hong Kong cotizar en Londres o en Estados Unidos?
Para llegar a una reserva más amplia de instituciones internacionales, obtener cobertura de analistas, reforzar su perfil global y diversificar su accionariado entre zonas horarias y mercados.
¿Con cuánta antelación debe empezar la preparación de una cotización secundaria?
Idealmente un año o más antes de la cotización. La familiaridad entre los inversores, la cobertura y la visibilidad en las respuestas de la inteligencia artificial requieren tiempo, y moldean la demanda antes de que se abra el libro de órdenes.
¿Qué implican las relaciones públicas de una salida a bolsa?
La narrativa de inversión, la construcción de perfil previa a la salida a bolsa, las relaciones con los medios en torno al anuncio de la intención de salir a bolsa y el lanzamiento, la gestión de filtraciones y la comunicación tras el debut bursátil. Capital Outcomes abarca también la familiaridad entre los inversores y la visibilidad en la inteligencia artificial.
¿Cómo trabaja la firma con los bancos y los abogados en una cotización?
Como asesor único del consejo de administración, que mantiene a bancos, abogados, relaciones con inversores y medios en un único relato, e incorpora especialistas cuando son necesarios.
¿Cómo afecta la inteligencia artificial a una salida a bolsa?
Los posibles inversores y analistas investigan hoy una empresa mediante la inteligencia artificial antes de conocerla. Una biblioteca amplia y coherente de contenidos verificables moldea lo que dicen esas respuestas y, por tanto, la demanda de las acciones.
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