A Michael Macfarlane Associates prepara empresas cotadas na Ásia para cotações secundárias em Londres e Nova Iorque, e empresas para a sua IPO, com relações públicas de IPO que constroem a notoriedade junto dos investidores muito antes da abertura do livro de ordens.
Consultores de relações públicas de IPO e de cotações secundárias para empresas que se cotam em Londres, Nova Iorque e Hong Kong, para que a cotação gere a avaliação, a procura e o apoio após a estreia em bolsa pretendidos.
Uma cotação é ganha antes de abrir
Para uma empresa cotada na Ásia que planeia uma cotação em Londres ou nos Estados Unidos, a avaliação é formada muito antes do roadshow. Os investidores de um novo mercado atribuem preço ao que já conhecem.
A Michael Macfarlane Associates constrói essa notoriedade desde cedo: cobertura, perfil e visibilidade nas respostas da inteligência artificial, no mercado em que a empresa está a entrar. A procura, a convicção e o apoio após a estreia em bolsa perduram assim para além do primeiro dia de negociação.
O trabalho é liderado por Mark Walter, Sócio e Diretor de Capital Outcomes, que assessorou as IPO da Lenta e da Kcell em Londres e o marketing junto de investidores da AerCap nos Estados Unidos.
A inteligência artificial conhece agora os seus investidores antes de si
Os investidores em Nova Iorque, Londres e noutros mercados conhecem cada vez mais uma empresa cotada na Ásia primeiro através das respostas e da pesquisa da inteligência artificial, muitas vezes na sua própria língua e muito antes de um roadshow. As suas ferramentas de triagem e os modelos dos analistas recorrem ao mesmo ambiente de informação.
Antes de uma cotação secundária ou de uma IPO, Capital Outcomes estabelece, com a Reputation Intelligence, a plataforma proprietária da firma, uma referência de base sobre a forma como os principais sistemas de inteligência artificial do mundo descrevem a empresa, e molda depois o ambiente de informação a partir do qual esses investidores e as suas ferramentas decidem. Tudo o que uma agência de relações públicas financeiras faz, mais aquilo que a era da inteligência artificial exige.
Saiba mais sobre Reputation Intelligence.
Quatro passos para uma cotação bem sucedida
Cada passo é definido pelo resultado de que a empresa precisa, e não apenas pelo calendário da cotação.
Cotações primárias, secundárias e duplas
Uma cotação primária é a cotação principal de uma empresa, onde esta é regulada em primeiro lugar. Uma cotação secundária acrescenta uma segunda bolsa, normalmente em condições mais leves; o Reino Unido, por exemplo, tem uma categoria específica de cotação secundária para empresas internacionais. Uma cotação dupla dá a uma empresa duas cotações primárias. Cada uma alarga a base de investidores, e cada uma exige que esses novos investidores conheçam a empresa.
Porque é que as empresas de Hong Kong se cotam em Londres
Acesso a um amplo conjunto de instituições internacionais, um mercado consolidado para empresas globais e um fuso horário que faz a ponte entre a Ásia e as Américas.
Porque é que as empresas olham para Nova Iorque
O maior conjunto de capital de crescimento e tecnologia, e a cobertura de analistas que o acompanha.
Aquilo de que os investidores precisam primeiro
Uma tese de investimento clara, conhecimento da equipa de gestão e provas que possam verificar, no seu próprio mercado e na sua língua.
A narrativa de investimento por detrás da IPO
A construção de perfil antes da IPO dá aos potenciais investidores pontos de referência antes de o processo começar.
A narrativa de investimento
Uma tese de investimento simples e credível que novos investidores possam repetir.
Perfil antes da IPO
Cobertura, conteúdos próprios e visibilidade da liderança construídos nos meses que antecedem o lançamento.
Visibilidade na inteligência artificial
O que os investidores leem quando perguntam à inteligência artificial sobre a empresa, verificado e coerente.
Lançamento e construção do livro de ordens
Comunicação social, anúncio e gestão de fugas de informação, em articulação com os bancos e os advogados.
Dinamismo após o primeiro dia
Uma cotação é o início da vida da empresa com investidores do mercado público, e não o fim do processo.
Apoio após a estreia em bolsa
Resultados, cobertura e relação com investidores que sustentam o preço após o lançamento.
Resultados em índices
Posicionamento para a inclusão em índices e a liquidez que esta proporciona.
Qualidade da base acionista
Acionistas de longo prazo alinhados com a estratégia, em vez de uma aposta de negociação.
Cotações e IPO concretizadas
IPO e preparação de cotações em que membros da equipa construíram a narrativa para os investidores e a procura.
| Cliente | Mandato | Resultado |
|---|---|---|
| Lenta | IPO em Londres, comercializada junto de instituições globais | IPO de 952 milhões de dólares |
| Kcell | IPO em Londres e no Cazaquistão | IPO de 525 milhões de dólares |
| Air Astana | IPO na LSE, na AIX e na KASE | IPO de 350 milhões de dólares |
| Aurrigo | Marketing junto de investidores para a IPO em Londres | Cotação em Londres |
| airBaltic | Preparação da privatização e da IPO | Uma plataforma para a privatização |
| BOSQAR | Trabalho preparatório para uma IPO internacional | Pontos de referência da narrativa de investimento estabelecidos |
| Jefferies | Gabinete de imprensa externo para um banco de investimento global em Hong Kong e na Ásia | Investment Forum com mais de 50 meios de comunicação internacionais |
Resultados de capital alcançados por membros da equipa da Michael Macfarlane Associates. Algumas informações identificativas foram alteradas para proteger a confidencialidade.
Porque é que a reputação é o novo capital
Michael Macfarlane, Sócio Principal, explica porque é que a reputação se tornou uma forma de capital num mundo de inteligência artificial omnipresente.
Critério sénior, talento nativo das plataformas
Consultores de reputação seniores que trabalharam aos mais altos níveis do capital, da comunicação, do jornalismo e da diplomacia, liderados por Mark Walter, Sócio e Diretor de Capital Outcomes.
Mark Walter
Anna Kredisova
Stephanie Chen
Edmund ChanPerguntas
Qual é a diferença entre uma cotação primária e uma cotação secundária?
Uma cotação primária é a cotação principal de uma empresa, onde esta é regulada em primeiro lugar. Uma cotação secundária acrescenta uma segunda bolsa, normalmente com obrigações contínuas mais leves, para que a empresa possa chegar a novos investidores sem mudar o seu mercado principal.
Porque procuram as empresas de Hong Kong uma cotação em Londres ou nos Estados Unidos?
Para chegar a um conjunto mais amplo de instituições internacionais, obter cobertura de analistas, reforçar o seu perfil global e diversificar a sua base acionista entre fusos horários e mercados.
Com que antecedência deve começar a preparação de uma cotação secundária?
Idealmente um ano ou mais antes da cotação. A notoriedade junto dos investidores, a cobertura e a visibilidade nas respostas da inteligência artificial levam tempo a construir, e moldam a procura antes da abertura do livro de ordens.
O que envolvem as relações públicas de uma IPO?
A narrativa de investimento, a construção de perfil antes da IPO, as relações com a comunicação social em torno do anúncio da intenção de dispersão e do lançamento, a gestão de fugas de informação e a comunicação após a estreia em bolsa. Capital Outcomes abrange também a notoriedade junto dos investidores e a visibilidade na inteligência artificial.
Como trabalha a firma com os bancos e os advogados numa cotação?
Como consultor único do conselho de administração, que mantém bancos, advogados, relações com investidores e comunicação social alinhados numa só narrativa, e que recorre a especialistas quando são necessários.
Como afeta a inteligência artificial uma IPO?
Potenciais investidores e analistas pesquisam hoje uma empresa através da inteligência artificial antes de a conhecerem. Uma biblioteca vasta e coerente de conteúdos verificáveis molda o que essas respostas dizem e, por conseguinte, a procura pelas ações.
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