Michael Macfarlane Associates 協助亞洲上市公司籌備在倫敦及紐約第二上市,並協助企業籌備IPO,以IPO公關在簿記開始前很久已建立投資者認知。
為在倫敦、紐約及香港上市的企業提供IPO公關及第二上市顧問服務,令上市取得理想估值、需求及上市後市場支持。
上市成敗,早在開市前已定
對計劃在倫敦或美國上市的亞洲上市公司而言,估值在路演前很久已經成形。新市場的投資者,只為他們已認識的企業定價。
Michael Macfarlane Associates 及早建立這種認知:在企業進軍的市場中,建立報道、形象及人工智能答案中的能見度。需求、信心及上市後市場支持,便能延續至掛牌首日之後。
工作由合夥人兼資本成果主管 Mark Walter 領導,他曾參與 Lenta 及 Kcell 的倫敦IPO,以及 AerCap 在美國的投資者推介。
人工智能比您更早見到您的投資者
紐約、倫敦及其他市場的投資者,越來越多地首先透過人工智能回答和人工智能搜尋認識一家亞洲上市公司,而且往往使用他們自己的語言,遠早於路演。他們的篩選工具和分析模型也依賴同一個資訊環境。
在第二上市或首次公開招股之前,資本成果透過本公司專有平台 Reputation Intelligence,建立全球主要人工智能系統如何描述公司的基線,然後塑造這些投資者及其工具據以決策的資訊環境。財經公關能做的一切,再加上人工智能時代所需。
了解更多關於 Reputation Intelligence 的資訊。
成功上市四步曲
每一步均以企業所需的成果界定,而非單以上市時間表為準。
主要上市、第二上市及雙重上市
主要上市是企業的主要掛牌地,即其首要受規管的市場。第二上市是在另一交易所掛牌,條件通常較寬鬆,例如英國便設有專為國際企業而設的第二上市類別。雙重上市則令企業擁有兩個主要上市地位。三者均能擴大投資者基礎,亦都需要新投資者認識企業。
香港企業為何在倫敦上市
接觸龐大的國際機構投資者群,進入成熟的環球企業市場,並享有連接亞洲與美洲的時區優勢。
企業為何放眼紐約
全球最大的增長及科技資本池,以及隨之而來的分析師覆蓋。
投資者首先需要甚麼
清晰的投資主題、對管理層的認識,以及在其本身市場及語言中可核實的證據。
IPO背後的股權故事
IPO前的形象建立,在程序啟動前為潛在投資者提供參考依據。
股權故事
簡潔可信、新投資者能夠複述的投資主題。
IPO前形象
在上市前數月建立報道、自有內容及領導層能見度。
人工智能可見度
投資者向人工智能查詢企業時讀到的內容,經核實且前後一致。
上市及累計投標
與銀行及律師協作,處理媒體、公告及消息外洩管理。
首日之後的動力
上市是企業與公眾投資者同行的開始,而非程序的終點。
上市後市場支持
以業績、報道及投資者溝通,在上市後支撐股價。
指數成果
為納入指數及其帶來的流動性作好定位。
股東名冊質素
與策略一致的長線股東,而非短炒題材。
已完成的上市及IPO項目
由團隊成員建立投資者故事及需求的IPO及上市準備項目。
| 客戶 | 委託 | 成果 |
|---|---|---|
| Lenta | 倫敦IPO,面向全球機構投資者推介 | 9.52億美元IPO |
| Kcell | 於倫敦及哈薩克上市的IPO | 5.25億美元IPO |
| Air Astana | 橫跨 LSE、AIX 及 KASE 的IPO | 3.5億美元IPO |
| Aurrigo | 倫敦IPO投資者推介 | 倫敦上市 |
| airBaltic | 私有化及IPO準備 | 為私有化奠定平台 |
| BOSQAR | 為國際IPO奠定基礎 | 確立股權故事的參考依據 |
| Jefferies | 為一家環球投資銀行擔任香港及亞洲的外部新聞辦公室 | 投資論壇吸引逾50家國際媒體 |
資本成果由 Michael Macfarlane Associates 團隊成員實現。部分可識別資料已作修改,以保密。
為何聲譽是新資本
首席合夥人 Michael Macfarlane 闡述在人工智能無處不在的世界中,聲譽為何已成為一種資本。
資深判斷,平台原生人才
資深聲譽顧問曾在資本、傳訊、新聞及外交領域的最高層工作,由合夥人兼資本成果主管 Mark Walter 領導。
常見問題
主要上市與第二上市有何分別?
主要上市是企業的主要掛牌地,即其首要受規管的市場。第二上市是在另一交易所掛牌,持續責任通常較輕,讓企業無須遷移主要市場亦能接觸新投資者。
香港企業為何尋求在倫敦或美國上市?
為接觸更廣泛的國際機構投資者、取得分析師覆蓋、提升全球形象,並在不同時區及市場分散股東基礎。
第二上市的準備工作應在多早開始?
理想是在上市前一年或更早。投資者認知、報道及人工智能答案中的能見度均需時建立,並在簿記開始前左右需求。
IPO公關涵蓋甚麼?
股權故事、IPO前形象建立、圍繞上市意向公告及正式上市的媒體關係、消息外洩管理,以及上市後市場傳訊。資本成果亦涵蓋投資者認知及人工智能能見度。
公司在上市項目中如何與銀行及律師合作?
作為董事會的單一顧問,令銀行、律師、投資者關係及媒體圍繞同一故事,並在有需要時引入專家。
人工智能如何影響IPO?
潛在投資者及分析師如今在接觸企業前,會先透過人工智能研究企業。一個內容深入、前後一致且可核實的資料庫,塑造這些答案的內容,從而影響股份需求。
探索資本成果
保密對話
資本成果的客戶以私密方式委聘 Michael Macfarlane Associates,可在上市或交易之前、貫穿程序及其後,或作為董事會的常任顧問。每段合作關係均始於與 Mark Walter 或一位合夥人的保密對話。



Mark Walter
Anna Kredisova
Stephanie Chen
Edmund Chan