Michael Macfarlane Associates construit la conviction dont dépendent cessions, fusions, privatisations et levées de fonds privées, avec une communication M&A qui mène une transaction à son terme aux bonnes conditions.
Communication M&A et communication transactionnelle pour les entreprises, les fondateurs et les conseils d’administration, y compris votes en assemblée, privatisations et situations spéciales.
La conviction avant le processus
Les transactions se jouent sur la conviction : celle des acquéreurs, des actionnaires, des conseils d’administration, des prêteurs et, pour les privatisations, des gouvernements et du public. Cette conviction doit exister avant l’ouverture du processus.
Michael Macfarlane Associates façonne la manière dont chaque public perçoit l’entreprise et l’opération, aligne les conseils sur un même récit et protège la valeur lors de l’annonce, du closing et des questions qui suivent.
Des membres de l’équipe ont travaillé sur la cession de Virgin Active pour 1,3 milliard de livres sterling, l’acquisition d’ILFC par AerCap pour 7,6 milliards de dollars US et la cession de Curtis Banks.
L’IA Lit Chaque Transaction
Quelques minutes après une annonce, acquéreurs, conseils d’administration, conseillers en vote, journalistes et régulateurs demandent aux systèmes d’IA ce que signifie une transaction. Leurs réponses façonnent le sentiment avant que la plupart n’aient lu le communiqué.
Capital Outcomes commence par une mesure de référence Reputation Intelligence de la façon dont les principaux systèmes d’IA voient chaque partie, puis construit le récit de la transaction dans les médias, les contenus propres et l’environnement informationnel dont l’IA s’inspire, pour que la dynamique se maintienne jusqu’à la conclusion.
En savoir plus sur Reputation Intelligence.
Dynamique transactionnelle
La dynamique créée avant l’annonce porte la transaction jusqu’au closing.
Cessions, fusions et levées de fonds privées
Pour Unbabel, entreprise d’intelligence artificielle soutenue par le venture capital, des membres de l’équipe ont piloté le positionnement corporate, la visibilité de la direction et les relations avec les médias internationaux durant la période précédant son acquisition par TransPerfect en 2025.
Cessions et fusions
Un positionnement en vue d’une cession ou d’une fusion, pour que les acquéreurs et les actionnaires comprennent la valeur proposée.
Levées de fonds privées
L’argumentaire d’investissement et la notoriété qui attirent les bons investisseurs dans un tour de table privé.
Annonce et fuites
Stratégie d’annonce et gestion des fuites, en coordination avec les banques et les avocats.
Après le closing
Communication d’intégration et stature de l’entité combinée.
Construire le dossier de la privatisation
Les privatisations se gagnent auprès du public et des responsables politiques autant qu’auprès des investisseurs. Pour airBaltic, la communication internationale, les relations investisseurs et la stratégie sur les réseaux sociaux ont construit le dossier en faveur de la compagnie aérienne face à l’inquiétude du public et à l’opposition politique.
Votes en assemblée, activisme et opérations contestées
Pour une grande plateforme de livraison de repas à Hong Kong, des membres de l’équipe ont conseillé la direction sur les messages en réaction et le dialogue avec les décideurs publics lors d’une enquête antitrust, ainsi que sur une riposte proactive lorsqu’un concurrent a affirmé l’avoir dépassée en part de marché.
Votes en assemblée
Dialogue actionnarial lorsque les agences de conseil en vote s’opposent au conseil d’administration, comme pour Curtis Banks, dont la stratégie de M&A a obtenu un soutien suffisant des investisseurs contre l’avis des agences de conseil en vote.
Activisme
Préparation et riposte face aux investisseurs activistes, ainsi que le profilage discret des investisseurs eux-mêmes.
Transactions contestées
Lorsqu’une opération devient conflictuelle, coordination avec l’expertise Conseil précontentieux du cabinet.
Transactions réalisées
Cessions, acquisitions, levées de fonds, privatisations et votes en assemblée pour lesquels des membres de l’équipe ont construit le dossier.
| Client | Mandat | Résultat |
|---|---|---|
| Virgin Active | Cession à Brait | Cession de 1,3 milliard de livres sterling |
| AerCap | Marketing investisseurs lors de l’acquisition d’ILFC | Opération de 7,6 milliards de dollars US |
| Curtis Banks | Cession à Nucleus | Cession de 240 millions de livres sterling |
| Curtis Banks | Dialogue actionnarial sur une stratégie de M&A | Vote remporté contre l’avis des agences de conseil en vote |
| BOSQAR | Levée de fonds en dette et en capital | Environ 350 millions d’euros levés |
| airBaltic | Communication de privatisation, relations investisseurs et stratégie sur les réseaux sociaux | Le dossier de la compagnie aérienne construit |
| Blackmoor | Profilage discret d’un investisseur activiste | Profil établi avec discrétion |
| Unbabel | Positionnement corporate et visibilité du CEO avant son acquisition par TransPerfect | Rayonnement international construit avant la cession |
| Grand groupe technologique américain | Relations investisseurs sur des acquisitions et des coentreprises avec sept PME indiennes | Transactions positionnées, situations hostiles maîtrisées |
| Grande plateforme de livraison de repas | Conseil en gestion des enjeux et en affaires publiques lors d’une enquête antitrust à Hong Kong | Un récit équilibré maintenu sous la pression réglementaire |
Résultats capitalistiques obtenus par des membres de l’équipe de Michael Macfarlane Associates. Certaines informations permettant l’identification ont été modifiées pour préserver la confidentialité.
Pourquoi la réputation est le nouveau capital
Michael Macfarlane, associé principal, explique pourquoi la réputation est devenue une forme de capital dans un monde où l’intelligence artificielle est omniprésente.
Jugement senior, talents natifs des plateformes
Des conseillers seniors en réputation qui ont exercé au plus haut niveau du capital, de la communication, du journalisme et de la diplomatie, sous la direction de Mark Walter, associé et responsable de Capital Outcomes.
Mark Walter
Anna Kredisova
Joe Wallen
Farah PashaQuestions
Qu’est-ce que la communication M&A ?
La communication qui positionne une entreprise et une transaction auprès des acquéreurs, actionnaires, prêteurs, salariés, régulateurs et médias, de la préparation à l’annonce, puis jusqu’au closing.
Quand une entreprise doit-elle désigner ses conseils transactionnels ?
Avant l’ouverture du processus. La conviction des acquéreurs et des actionnaires prend du temps à se construire, et les positions les plus solides se préparent avant l’annonce.
Qu’est-ce que la sollicitation de procurations et quand est-elle nécessaire ?
La sollicitation de procurations consiste à obtenir les votes des actionnaires en faveur d’une résolution. Elle est nécessaire lorsqu’un vote est disputé, par exemple lorsque les agences de conseil en vote recommandent de voter contre le conseil d’administration.
Comment gérer les fuites lors d’une cession ?
Avec une déclaration d’attente préparée, un protocole clair convenu avec les banques et les avocats, et une veille qui détecte les premiers signes de fuite.
Comment un conseil d’administration peut-il remporter un vote auquel s’opposent les agences de conseil en vote ?
En dialoguant directement avec les actionnaires qui décident, avec un argumentaire clair en faveur de la stratégie, avant le vote. Curtis Banks a ainsi obtenu un soutien suffisant contre l’avis des agences de conseil en vote.
Comment construire le soutien à une privatisation ?
En défendant le dossier auprès du public, des responsables politiques et des investisseurs simultanément, par les médias, les relations investisseurs et les plateformes sociales, comme pour airBaltic.
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Résultats de capital
Conseil en réputation pour les cotations, les transactions et les levées de fonds, dans les grands centres de pouvoir du monde.
Découvrir02Cotations secondaires et IPO
Pour les sociétés cotées en Asie qui préparent une cotation à Londres ou aux États-Unis, et pour les entreprises qui préparent une IPO : une familiarité des investisseurs construite en amont, pour que la cotation délivre valorisation, demande et soutien du titre après l’introduction.
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Pour les sociétés cotées dont le cours reste inférieur à leur valeur : equity stories, Capital Markets Days, travail sur l’actionnariat et information financière qui réduisent les écarts de valorisation.
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Pour les sociétés de venture capital et de private equity qui lèvent des fonds et créent de la valeur dans leur portefeuille, les entreprises qui recherchent des capitaux de family offices ou souverains, et les fonds souverains eux-mêmes.
DécouvrirÉchangeons en toute confidentialité
Les clients de Capital Outcomes mandatent Michael Macfarlane Associates en toute confidentialité, en amont d’une cotation ou d’une transaction, tout au long du processus et de ses suites, ou comme conseiller permanent du conseil d’administration. Chaque relation commence par un entretien confidentiel avec Mark Walter ou un associé.