Michael Macfarlane Associates costruisce la convinzione da cui dipendono cessioni, fusioni, privatizzazioni e raccolte private, con una comunicazione M&A che porta l’operazione al closing alle giuste condizioni.
Comunicazione M&A e comunicazione sulle operazioni straordinarie per società, fondatori e consigli di amministrazione, compresi voti assembleari, privatizzazioni e situazioni speciali.
Convinzione prima del processo
Le operazioni si decidono sulla convinzione: di acquirenti, azionisti, consigli di amministrazione, finanziatori e, nelle privatizzazioni, di governi e opinione pubblica. La convinzione deve esistere prima dell’avvio del processo.
Michael Macfarlane Associates plasma il modo in cui ciascun pubblico vede la società e l’operazione, mantiene gli advisor allineati su un’unica storia e tutela il valore dall’annuncio al closing, fino alle domande che seguono.
Membri del team hanno lavorato alla cessione di Virgin Active per 1,3 miliardi di sterline, all’acquisizione di ILFC da parte di AerCap per 7,6 miliardi di dollari USA e alla cessione di Curtis Banks.
L’IA Legge Ogni Operazione
Pochi minuti dopo un annuncio, acquirenti, consigli di amministrazione, proxy advisor, giornalisti e autorità chiedono ai sistemi di IA cosa significhi un’operazione. Le loro risposte orientano il sentiment prima che la maggior parte abbia letto il comunicato.
Capital Outcomes parte da una misurazione di base Reputation Intelligence di come i principali sistemi di IA vedono ciascuna parte, poi costruisce la narrazione dell’operazione nei media, nei contenuti proprietari e nell’ambiente informativo a cui l’IA attinge, perché lo slancio arrivi fino al closing.
Scopri di più su Reputation Intelligence.
Lo slancio dell’operazione
Lo slancio costruito prima dell’annuncio porta l’operazione fino al closing.
Cessioni, fusioni e raccolte private
Per Unbabel, società di intelligenza artificiale sostenuta da venture capital, membri del team hanno guidato il posizionamento corporate, la visibilità del vertice e le relazioni con i media internazionali nel periodo precedente la sua acquisizione da parte di TransPerfect nel 2025.
Cessioni e fusioni
Posizionamento in vista di una cessione o di una fusione, perché acquirenti e azionisti comprendano il valore in gioco.
Raccolte private
L’investment case e il profilo che portano gli investitori giusti in un round privato.
Annuncio e fughe di notizie
Strategia di annuncio e gestione delle fughe di notizie, in coordinamento con banche e legali.
Dopo il closing
Comunicazione di integrazione e standing della nuova realtà aggregata.
Costruire le ragioni della privatizzazione
Le privatizzazioni si vincono con l’opinione pubblica e con la politica tanto quanto con gli investitori. Per airBaltic, comunicazione globale, investor relations e strategia social hanno costruito le ragioni a favore della compagnia aerea di fronte alle preoccupazioni dell’opinione pubblica e all’opposizione politica.
Voti assembleari, attivismo e operazioni contese
Per una primaria piattaforma di food delivery a Hong Kong, membri del team hanno assistito il senior management sulla comunicazione reattiva e sul dialogo con i decisori pubblici durante un’indagine antitrust, nonché su una risposta proattiva quando un concorrente ha dichiarato di averla superata per quota di mercato.
Voti assembleari
Coinvolgimento degli azionisti quando i proxy advisor si oppongono al consiglio di amministrazione, come per Curtis Banks, la cui strategia di M&A ha ottenuto un sostegno sufficiente degli investitori contro la raccomandazione dei proxy advisor.
Attivismo
Preparazione e risposta agli investitori attivisti, e profilazione discreta degli investitori stessi.
Operazioni contese
Quando un’operazione diventa conflittuale, coordinamento con la practice Consulenza pre-legale di Michael Macfarlane Associates.
Operazioni realizzate
Cessioni, acquisizioni, raccolte di capitali, privatizzazioni e voti assembleari in cui membri del team hanno costruito le ragioni dell’operazione.
| Cliente | Mandato | Risultato |
|---|---|---|
| Virgin Active | Cessione a Brait | Cessione da 1,3 miliardi di sterline |
| AerCap | Marketing verso gli investitori sull’acquisizione di ILFC | Operazione da 7,6 miliardi di dollari USA |
| Curtis Banks | Cessione a Nucleus | Cessione da 240 milioni di sterline |
| Curtis Banks | Coinvolgimento degli azionisti su una strategia di M&A | Voto assembleare vinto contro la raccomandazione dei proxy advisor |
| BOSQAR | Raccolta di debito e capitale | Circa 350 milioni di euro raccolti |
| airBaltic | Comunicazione sulla privatizzazione, investor relations e strategia social | Costruite le ragioni a favore della compagnia aerea |
| Blackmoor | Profilazione discreta di un investitore attivista | Profilo costruito con discrezione |
| Unbabel | Posizionamento corporate e visibilità del CEO prima dell’acquisizione da parte di TransPerfect | Profilo internazionale costruito prima della cessione |
| Primaria società tecnologica statunitense | Investor relations per acquisizioni e joint venture con sette PMI indiane | Operazioni posizionate, situazioni ostili contenute |
| Primaria piattaforma di food delivery | Consulenza su issues e public affairs durante un’indagine antitrust a Hong Kong | Una narrazione equilibrata mantenuta sotto pressione regolamentare |
Risultati sul capitale conseguiti da membri del team di Michael Macfarlane Associates. Alcune informazioni identificative sono state modificate a tutela della riservatezza.
Perché la reputazione è il nuovo capitale
Michael Macfarlane, Principal Partner, spiega perché la reputazione è diventata una forma di capitale in un mondo in cui l’intelligenza artificiale è onnipresente.
Giudizio senior, talenti nativi delle piattaforme
Consulenti di reputazione senior che hanno operato ai massimi livelli di capitale, comunicazione, giornalismo e diplomazia, guidati da Mark Walter, Partner e responsabile di Capital Outcomes.
Mark Walter
Anna Kredisova
Joe Wallen
Farah PashaDomande
Che cos’è la comunicazione M&A?
La comunicazione che posiziona una società e un’operazione presso acquirenti, azionisti, finanziatori, dipendenti, autorità di vigilanza e media, dalla preparazione all’annuncio fino al closing.
Quando una società dovrebbe nominare i propri advisor per un’operazione?
Prima dell’avvio del processo. La convinzione di acquirenti e azionisti richiede tempo, e le posizioni più solide si preparano prima dell’annuncio.
Che cos’è la sollecitazione di deleghe di voto e quando serve?
La sollecitazione di deleghe di voto consiste nell’assicurarsi i voti degli azionisti a favore di una delibera. Serve quando un voto è conteso, ad esempio quando i proxy advisor raccomandano di votare contro il consiglio di amministrazione.
Come si gestiscono le fughe di notizie durante una cessione?
Con una dichiarazione di attesa già predisposta, un protocollo chiaro concordato con banche e legali e un monitoraggio che individua i primi segnali di una fuga di notizie.
Come può un consiglio di amministrazione vincere un voto a cui si oppongono i proxy advisor?
Coinvolgendo direttamente, prima del voto, gli azionisti che decidono, con argomenti chiari a favore della strategia. Curtis Banks ha ottenuto così un sostegno sufficiente contro la raccomandazione dei proxy advisor.
Come si costruisce il consenso attorno a una privatizzazione?
Presentando le ragioni contemporaneamente all’opinione pubblica, alla politica e agli investitori, attraverso media, investor relations e piattaforme social, come per airBaltic.
Scoprite Capital Outcomes
Risultati per il capitale
Consulenti di reputazione per quotazioni, operazioni e raccolta di capitali, nei principali centri di potere del mondo.
Scopra02Quotazioni secondarie e IPO
Per società quotate in Asia che preparano una quotazione a Londra o negli Stati Uniti, e per società che preparano una IPO: familiarità degli investitori costruita per tempo, perché la quotazione generi valutazione, domanda e supporto in aftermarket.
Scopra03Investor relations e valutazione
Per società quotate che scambiano al di sotto del loro valore: equity story, capital markets day, lavoro sull’azionariato e disclosure che colmano i divari di valutazione.
Scopra04Capitale privato, fondi e fondi sovrani
Per società di venture capital e private equity che raccolgono fondi e creano valore nel portafoglio, per società che cercano capitale di family office o sovrano, e per i fondi sovrani stessi.
ScopraCi parli in via riservata
I clienti di Capital Outcomes incaricano Michael Macfarlane Associates in via riservata, prima di una quotazione o di un’operazione, durante il processo e nella fase successiva, oppure come consulente permanente del consiglio di amministrazione. Ogni rapporto inizia con una conversazione confidenziale con Mark Walter o con un partner.