Michael Macfarlane Associates prepara le società quotate in Asia a quotazioni secondarie a Londra e New York, e le società alla loro IPO, con una comunicazione per IPO che costruisce la familiarità degli investitori ben prima dell’apertura del book.
Consulenti di comunicazione per IPO e quotazioni secondarie per società che si quotano a Londra, New York e Hong Kong, perché la quotazione generi valutazione, domanda e supporto in aftermarket.
Una quotazione si vince prima dell’apertura
Per una società quotata in Asia che pianifica una quotazione a Londra o negli Stati Uniti, la valutazione prende forma molto prima del roadshow. Gli investitori di un nuovo mercato prezzano ciò che già conoscono.
Michael Macfarlane Associates costruisce per tempo questa familiarità: copertura, profilo e visibilità nelle risposte fornite dall’intelligenza artificiale, nel mercato in cui la società entra. Domanda, convinzione e supporto in aftermarket durano così ben oltre il primo giorno di negoziazione.
Il lavoro è guidato da Mark Walter, Partner e responsabile di Capital Outcomes, che ha seguito le IPO di Lenta e Kcell a Londra e il marketing verso gli investitori di AerCap negli Stati Uniti.
L’IA Incontra I Vostri Investitori Prima Di Voi
Gli investitori di New York, Londra e altre piazze conoscono sempre più spesso un’azienda quotata in Asia prima attraverso le risposte e la ricerca dell’IA, spesso nella propria lingua e molto prima di un roadshow. I loro strumenti di selezione e modelli di analisi attingono allo stesso ambiente informativo.
Prima di una quotazione secondaria o di un’IPO, Capital Outcomes misura con Reputation Intelligence, la piattaforma proprietaria della società, come i principali sistemi di IA descrivono l’azienda, poi plasma l’ambiente informativo da cui quegli investitori e i loro strumenti decidono. Tutto ciò che fa una società di comunicazione finanziaria, più ciò che richiede l’era dell’IA.
Scopri di più su Reputation Intelligence.
Quattro passi verso una quotazione di successo
Ogni passo è definito dal risultato di cui la società ha bisogno, non dal solo calendario della quotazione.
Quotazione primaria, secondaria e doppia quotazione
La quotazione primaria è la quotazione principale di una società, dove è regolamentata in primo luogo. La quotazione secondaria aggiunge una seconda borsa, di norma con requisiti meno onerosi; il Regno Unito, ad esempio, prevede una categoria dedicata alla quotazione secondaria di società internazionali. La doppia quotazione attribuisce a una società due quotazioni primarie. Ciascuna amplia la base di investitori, e ciascuna richiede che i nuovi investitori conoscano la società.
Perché le società di Hong Kong si quotano a Londra
Accesso a un ampio bacino di investitori istituzionali internazionali, un mercato consolidato per le società globali e un fuso orario che fa da ponte tra Asia e Americhe.
Perché le società guardano a New York
Il più grande bacino di capitale per la crescita e la tecnologia, con la copertura degli analisti che ne deriva.
Ciò di cui gli investitori hanno bisogno innanzitutto
Un investment case chiaro, familiarità con il management ed elementi verificabili, nel loro mercato e nella loro lingua.
L’equity story dietro la IPO
La costruzione del profilo pre-IPO offre ai potenziali investitori punti di riferimento prima dell’avvio del processo.
La equity story
Un investment case semplice e credibile che i nuovi investitori possono ripetere.
Profilo pre-IPO
Copertura, contenuti proprietari e visibilità del vertice costruiti nei mesi che precedono il lancio.
Visibilità nell’intelligenza artificiale
Ciò che gli investitori leggono quando interrogano l’intelligenza artificiale sulla società, verificato e coerente.
Lancio e bookbuilding
Gestione di media, annunci e fughe di notizie, al fianco di banche e legali.
Slancio dopo il primo giorno
La quotazione è l’inizio della vita della società con gli investitori pubblici, non la fine del processo.
Supporto in aftermarket
Risultati, copertura e dialogo con gli investitori che sostengono il prezzo dopo il lancio.
Risultati sugli indici
Posizionamento per l’inclusione negli indici e la liquidità che ne deriva.
Qualità dell’azionariato
Azionisti di lungo periodo allineati alla strategia, anziché una storia di trading.
Quotazioni e IPO realizzate
IPO e preparazioni alla quotazione in cui membri del team hanno costruito la storia per gli investitori e la domanda.
| Cliente | Mandato | Risultato |
|---|---|---|
| Lenta | IPO a Londra, collocata presso istituzionali globali | IPO da 952 milioni di dollari USA |
| Kcell | IPO a Londra e in Kazakistan | IPO da 525 milioni di dollari USA |
| Air Astana | IPO su LSE, AIX e KASE | IPO da 350 milioni di dollari USA |
| Aurrigo | Marketing verso gli investitori per la IPO a Londra | Quotazione a Londra |
| airBaltic | Privatizzazione e preparazione alla IPO | Una piattaforma per la privatizzazione |
| BOSQAR | Basi per una IPO internazionale | Punti di riferimento dell’equity story definiti |
| Jefferies | Ufficio stampa esterno per una banca d’investimento globale a Hong Kong e in Asia | Investment Forum con oltre 50 testate internazionali |
Risultati sul capitale conseguiti da membri del team di Michael Macfarlane Associates. Alcune informazioni identificative sono state modificate a tutela della riservatezza.
Perché la reputazione è il nuovo capitale
Michael Macfarlane, Principal Partner, spiega perché la reputazione è diventata una forma di capitale in un mondo in cui l’intelligenza artificiale è onnipresente.
Giudizio senior, talenti nativi delle piattaforme
Consulenti di reputazione senior che hanno operato ai massimi livelli di capitale, comunicazione, giornalismo e diplomazia, guidati da Mark Walter, Partner e responsabile di Capital Outcomes.
Mark Walter
Anna Kredisova
Stephanie Chen
Edmund ChanDomande
Qual è la differenza tra quotazione primaria e quotazione secondaria?
La quotazione primaria è la quotazione principale di una società, dove è regolamentata in primo luogo. La quotazione secondaria aggiunge una seconda borsa, di norma con obblighi continuativi meno onerosi, così che la società possa raggiungere nuovi investitori senza spostare il proprio mercato principale.
Perché le società di Hong Kong cercano una quotazione a Londra o negli Stati Uniti?
Per raggiungere un bacino più ampio di investitori istituzionali internazionali, ottenere la copertura degli analisti, accrescere il proprio profilo globale e diversificare la base azionaria tra fusi orari e mercati.
Con quanto anticipo deve iniziare la preparazione di una quotazione secondaria?
Idealmente un anno o più prima della quotazione. Familiarità degli investitori, copertura e visibilità nelle risposte dell’intelligenza artificiale richiedono tempo e plasmano la domanda prima dell’apertura del book.
In cosa consiste la comunicazione per una IPO?
Equity story, costruzione del profilo pre-IPO, relazioni con i media attorno all’intention to float e al lancio, gestione delle fughe di notizie e comunicazione in aftermarket. Capital Outcomes si occupa anche della familiarità degli investitori e della visibilità nell’intelligenza artificiale.
Come lavora Michael Macfarlane Associates con banche e legali in una quotazione?
Come unico consulente del consiglio di amministrazione che mantiene banche, legali, investor relations e media allineati su un’unica storia, coinvolgendo specialisti dove servono.
In che modo l’intelligenza artificiale incide su una IPO?
Potenziali investitori e analisti oggi studiano una società attraverso l’intelligenza artificiale prima di incontrarla. Un patrimonio ampio e coerente di contenuti verificabili determina ciò che dicono quelle risposte, e quindi la domanda di azioni.
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Consulenti di reputazione per quotazioni, operazioni e raccolta di capitali, nei principali centri di potere del mondo.
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Per società quotate che scambiano al di sotto del loro valore: equity story, capital markets day, lavoro sull’azionariato e disclosure che colmano i divari di valutazione.
Scopra04Capitale privato, fondi e fondi sovrani
Per società di venture capital e private equity che raccolgono fondi e creano valore nel portafoglio, per società che cercano capitale di family office o sovrano, e per i fondi sovrani stessi.
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I clienti di Capital Outcomes incaricano Michael Macfarlane Associates in via riservata, prima di una quotazione o di un’operazione, durante il processo e nella fase successiva, oppure come consulente permanente del consiglio di amministrazione. Ogni rapporto inizia con una conversazione confidenziale con Mark Walter o con un partner.